科博达不超14.9亿可转债获上交所通过 中金公司建功

原标题：科博达不超14.9亿可转债获上交所通过 中金公司建功 上海证券交易所上市审核委员会2026年第18次审议会议于2026年4月13日召开，审议结果显示，科博达技术股份有限公司（以下简称“科博达”，603786.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 上市委会议现场问询的主要问题： 请发行人代表结合可自由支配资金、未来三年预计经营活动现金流量净额、总体资金需求等情况，说明总体资金缺口的计算是否准确，以及本次募集资金规模是否合理。请保荐代表人发表明确意见。 需进一步落实事项： 无。 2026年3月17日，科博达披露的《向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)》显示，公司本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币149,074.00万元（含149,074.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项、科博达（安徽）汽车电子有限公司基地建设（二期）及汽车电子产品产能扩建项目、浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目、科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目、补充流动资金。 公司本次可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会及其授权人士与主承销商根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，公司原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东会授权董事会及其授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。 本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体信用评级为AA+，本次可转换公司债券信用评级为AA+，评级展望为稳定。 科博达本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人朱弘一、唐加威。 科博达于2019年10月15日登陆上交所主板，发行股票数量为4010.00万股，发行价格为26.89元/股，保荐机构为中金公司。科博达控股股东系科博达控股，实际控制人为柯桂华、柯炳华，二人系亲兄弟关系。其中，柯桂华为中国国籍，未拥有永久境外居留权，柯炳华为中国国籍，拥有香港永久居留权，二人合计控制公司89.12%股份。 科博达首次公开发行募集资金总额为10.78亿元，发行费用为5856.73万元，募集资金净额为10.20亿元。科博达此次募集资金中，6.70亿元用于浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目，1.70亿元用于科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目，1.83亿元用于补充营运资金项目。